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KEYFUNDS

Entdecken Sie die Fonds des Quartals.

LU1914342263

AXA WF Framlington Clean Economy

Umweltschutz und gesellschaftlicher Nutzen durch Anlagen in die Energiewende und Ressourcenoptimierung.




AXA Investment Managers belegt den ersten Platz unter den verantwortlich investierenden Assetmanagern in Europa. (H&K Reponsible Investment Brand Index (RIBI) 2020)



Präsentation

Die Zukunft der Menschen auf der Erde ist in Gefahr.


Durch das Bevölkerungswachstum und den wachsenden Wohlstand weltweit steigt die Nachfrage nach Energie, Transport, Nahrung und Wasser.

Die Gesellschaft hat erkannt, dass die Ressourcen knapp werden und die Treibhausgasemissionen verringert werden müssen. Dies beeinflusst nun nicht nur die Politik, sondern auch das Verhalten der Unternehmen

Ziel des AXA WF Framlington Clean Economy sind langfristig attraktive Erträge durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die die Energiewende voranbringen und zur Optimierung der Ressourcen beitragen.


Die saubere Wirtschaft (Clean Economy):

Die „grüne“ Wirtschaft umfasst Unternehmen, mit Geschäftsmodellen, die Ressourcenoptimierung, Energiewende (Verschiebung von fossilen Brennstoffen zu kohlenstofffreier Energieerzeugung und -speicherung) und nachhaltiges Wassermanagement fördern.

Dabei interessieren uns vor allem Unternehmen aus vier Schlüsselbereichen, die besonders stark von Ressourcenknappheit besonders betroffen sind:



    1. Nachhaltiger Transport
    In spätestens zwölf Jahren wird ein Drittel des weltweiten Automobilabsatzes auf Elektrofahrzeuge entfallen (ggü. zurzeit 1 %).
    Investmentthemen:


  • Elektrofahrzeuge
  • Umweltfreundliche Batterien
  • Technologieermöglicher, wie Hersteller von Halbleitern und Systemen zur Verringerung von CO2-Emissionen

  • 2. Smart Energy
    Über 155 Länder haben spezielle Richtlinien für Strom aus erneuerbaren Energien
    Investmentthemen:


  • Erneuerbare Energie
  • Umweltfreundliche Häuser/ Gebäude
  • Energieeffiziente Fabriken


  • 3. Recycling und Abfallverminderung
    Der Großteil des weltweiten Elektroschrotts entsteht in den Emerging Markets
    Investmentthemen:


  • Unternehmen, die Umweltschäden begrenzen, indem sie für weniger Abfall sorgen, Recycling ermöglichen, die Umweltverschmutzung kontrollieren oder verringern

  • 4. Nachhaltige Ernährung
    70 % des weltweiten Trinkwassers werden in der Landwirtschaft verbraucht
    Investmentthemen:


  • Technologien für Nahrungsmittelherstellung und Landwirtschaft, die zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung beitragen
  • Technologien, die helfen, Wasser zu sparen

Nur zur Illustration. Quellen: 1 Schätzungen von BofA Merrill Lynch Global Research, April 2018. 2 AXA IM, Dezember 2018. 3 ONU, Datenstand Dezember 2028. 4 ONU, Datenstand Dezember 2018.

LU0570870567

Columbia Threadneedle - Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

Introduction by the portfolio manager

"The global smaller companies universe provides active investors with an enormous opportunity set from which they have the potential to generate strong long-term returns. By focusing on companies with truly sustainable, competitive advantages and exposures to long-term growth trends, our strategy can capitalise on the power of compounding.’’

Portfolio Manager – Scott Woods


Finding the long-term winners

Via this fund you will invest in a small cap global equity fund with a strong quality growth bias that invests in companies with the pricing power to generate strong and sustainable returns.


We believe that high quality companies make for strong long-term investments. This is because the market underappreciates the value of competitive advantages, which enable some companies to sustain high returns. These companies are able to reinvest capital at higher rates of return, thereby delivering attractive compound growth to investors.


Understanding competitive advantage

The investment process is designed to identify those companies, and we selectively invest in those which offer attractive long-term growth and a reasonable valuation. Understanding the industry structure and a company’s business model is heavily emphasised. We use Professor Michael Porter’s framework, “Porter’s Five Forces”, to assess industry attractiveness, and meetings with managements are undertaken to fully understand business models.

Why invest in the fund?

  • Identifying ‘hidden gems’
    The global small cap marketplace of over 4,000 companies provides a rich hunting ground for active managers
  • Targets consistent returns
    Global small caps have outperformed their large cap peers over the long term, offering better absolute and risk adjusted returns
  • Clear and consistent approach
    Bottom-up portfolio construction creates a good balance between diversification and conviction
  • Building on successful regional strategies
    The portfolio manager draws on insights from our team of regional small cap equity managers and analysts and the beste ideas come together in this portfolio.
LU0262307480

Jupiter Asset Management - Jupiter Financial Innovation

Presentation

Financial innovation is beginning to disrupt the financial world as we know it. The financial industry is now more focused than ever before on technological innovation to remain competitive. The disruption that we see driven by technology is an opportunity, not a threat, if one is agile and smart enough to take advantage of it. In this context, the fund manager identifies the key trends driving change in the financial services industry and invests in companies that drive or benefit from these changes.


Focus and diversification

The fund manager aims to generate returns in any market conditions through a dynamic and effective capital allocation. He has over 20 years of experience in the global financials sector and is supported by Jupiter’s broader investment team.


At least 70% of the Fund is invested in equity and equity-related securities that drive or benefit from financial innovation and can be based anywhere in the world


Why investing in the fund?

  • The digitalisation of the financial services sector remains at an early stage and represents an exciting investment opportunity for the next decade.
  • High conviction ideas and concentrated portfolio of 40-60 stocks. Liquidity is a key criteria
  • ESG is an integral part of the investment process and is fund manager led with support of Jupiter’s internal Governance & Sustainability team.

Chancen

  • Ein wirkungsorientierter Fonds mit zwei Zielen: attraktive Finanzerträge und gesellschaftlicher Nutzen.
  • Beitrag zur Verminderung der Treibhausgasemissionen durch Anlagen in die grüne Wirtschaft investiert, die einen direkten und positiven Einfluss auf die Umwelt hat
  • Diversifiziertes Investment in das Wachstumspotenzial der grünen Wirtschaft: Mit Anlagen in die Themen nachhaltige Mobilität, intelligente Energie, verantwortungsbewusste Lebensmittel und Getränke sowie Recycling und Abfallvermeidung bieten wir hervorragenden Zugang zu internationalen Qualitätsunternehmen aus zahlreichen Sektoren. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das uns voll und ganz überzeugt.
  • Jahrelange Erfahrung von AXA Investment Managers im verantwortlichen Investieren (seit über 20 Jahren) und anerkannte Themenfonds-Kompetenz unserer Framlington-Aktienteams.

Risiken

Investitionen sind nicht frei von Risiken. Das gilt auch für den AXA WF Framlington Clean Economy, einschließlich:


  • Risiko von Kapitalverlusten, weil der Fonds vornehmlich in Aktien investiert
  • AXA Investment Managers investiert weltweit, auch an den Emerging Markets, die weniger liquide und volatiler sein können als Industrieländermärkte.
  • Das Portfolio besteht aus relativ wenigen Aktien, darunter auch in weniger liquide Small Caps und Micro Caps
  • Hinzu kommen weitere Risiken im Zusammenhang mit Finanzmarktanlagen, insbesondere politische Risiken, Kontrahentenrisiken und das Leverage-Risiko

Opportunities

  • The Fund invests in what the manager believes to be the most attractive smaller companies investment opportunities globally.
  • Access to a portfolio of well researched companies from around the globe.
  • Provides country, sector and industry diversification.
  • Access to an investment process with a ‘quality growth’ approach.
  • Smaller companies can be a source of long-term growth: seeking the industry leaders of tomorrow.
  • Managed by a team that have broad experience of different market conditions.

Risks

  • The value of investments can fall as well as rise and investors might not get back the sum originally invested.
  • Where investments are in assets that are denominated in multiple currencies, or currencies other than your own, changes in exchange rates may affect the value of the investments.
  • The Fund holds assets which could prove difficult to sell. The Fund may have to lower the selling price, sell other investments or forego more appealing investment opportunities.
  • The Fund may invest in derivatives with the aim of reducing risk or minimising the cost of transactions. Such derivative transactions may benefit or negatively affect the performance of the Fund. The Manager does not intend that such use of derivatives will affect the overall risk profile of the Fund.

Chancen

  • The pace of financial innovation is accelerating and generating new investment opportunities in areas like blockchain, digital finance and cybersecurity.
  • The manager has over 20 years of experience in the sector and a demonstrated track record of generating returns in a variety of market conditions.
  • Opportunistic, effective, and dynamic capital allocation

Risiken

  • Relatively concentrated portfolio
  • The fund invests in international markets

Fund Data :

ISIN
LU1914342263
RECHTSFORM
SICAV
ANLAGESTIL
Aktives Management
WÄHRUNG
EUR
EMPFOHLENER ANLAGEHORIZONT
5 Jahre
BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS
Täglich
ANTEILSART
Thesaurierend
FONDSDOMIZIL
Luxemburg
LAUFENDE KOSTEN
1.81%
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
6

Zertifikate:

Das SRI-Label wurde 2016 französischen Wirtschaftsministerium eingeführt.

Ziel: Private und professionelle Anleger sollen erkennen können, welche Investmentfonds einen konsequenten verantwortlichen Investmentansatz (SRI) umsetzen, der zu messbaren und konkreten Ergebnissen führt. https://www.lelabelisr.fr/

Febelfin (Belgien) hat einen Qualitätsstandard entwickelt, dessen Einhaltung durch das Label "Towards Sustainability” bestätigt wird. Ziel ist Klarheit und Transparenz im Zusammenhang mit verantwortlichen Investments zu gewährleisten.

https://www.towardssustainability.be/

Fund Data :

ISIN
LU0570870567
Legal form
SICAV Lux
Management Style
Active
Currency
EUR
Recommended investment period
5 years
Pricing frequency
Daily
Type of distribution
Capitalisation
Domicile
Luxembourg
Ongoing charges
1.80%
Risk and reward profile
6

Fund Data :

ISIN
LU0262307480
Legal form
SICAV Lux
Management Style
Active
Currency
EUR
Recommended investment period
3 to 5 years
Pricing frequency
Daily
Type of distribution
Capitalisation
Domicile
Luxembourg
Ongoing charges
1.72%
Risk and reward profile
6

IMPORTANT INFORMATION:
The fund uses derivatives, which may increase volatility.
Losses on short positions may be unlimited and counterparty risk may cause losses to the fund.
The fund can use gearing to increase exposure to financials markets.
The fund invests in a specific market sector, so may be subject to greater volatility risk over short periods of time.

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