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KEYFUNDS

Découvrez les fonds du trimestre

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AXA WF Framlington Clean Economy

Générer un impact positif sur la planète en investissant dans la transition énergétique et l’optimisation des ressources.




AXA Investment Managers reconnu 1ère marque sur l’investissement responsable en Europe. H&K Reponsible Investment Brand Index (RIBI) 2020.



Présentation

La viabilité de la civilisation humaine sur terre est à présent remise en cause.


L’augmentation de la population et la hausse du niveau de vie à travers le monde poussent toujours plus haut la demande en énergie, transport, alimentation et eau.

La société prend conscience de la pression exercée sur des ressources naturelles limitées et de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela influence désormais les politiques publiques, mais également le comportement des entreprises.

AXA WF Framlington Clean Economy vise à générer une performance financière à long terme en investissant dans des actions d’entreprises dont les activités contribuent à la transition énergétique et à l’optimisation des ressources.


L’économie verte (= clean economy) :

L’économie « verte » rassemble les sociétés dont les activités favorisent l’optimisation des ressources, la transition énergétique (des énergies fossiles vers une production et un stockage d’énergie zéro carbone) et la gestion durable de l’eau.

Nous ciblons plus particulièrement les sociétés actives dans quatre domaines clés, particulièrement touchés par la raréfaction des ressources naturelles :



    1. Low Carbon Transport
    Within the next 12 years, one-third of global car sales will be electric vehicles (vs. 1% currently)
    Investable areas:


  • Electric vehicles (EV)
  • Battery technologies
  • Enablers like semiconductors, connectors and emission reduction systems

  • 2. Smart Energy
    More than 155 countries have put in place specific renewable energy policies
    Investable areas:


  • Renewables
  • Greener homes/buildings
  • Efficient factories


  • 3. Recycling and waste reduction
    Emerging markets are the largest producers of electronic waste.
    Investable areas:


  • Businesses which mitigate environmental damage – by reducing waste, facilitating recycling, monitoring and resolving pollutio

  • 4. Responsible food
    Globally, 70% of freshwater is used for agriculture
    Investable areas:


  • Food and agricultural technologies to feed a growing population
  • Technologies tackling water scarcity

Uniquement à titre indicatif. Sources : 1. Estimations BofA Merrill Lynch Global Research, avril 2018. 2. AXA IM, décembre 2018. 3. ONU, données en date de décembre 2018. 4. ONU, données en date de décembre 2018.

LU0570870567

Columbia Threadneedle - Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

Introduction du gérant de portefeuilles

« L'univers mondial des petites sociétés offre aux investisseurs actifs un immense vivier d'opportunités sur la base desquelles ils ont le potentiel de générer de solides rendements à long terme. En mettant l'accent sur les entreprises qui possèdent des avantages concurrentiels véritablement durables et qui sont exposées à des tendances de croissance à long terme, notre stratégie est en mesure de tirer parti de la puissance de l'effet cumulatif. »

Scott Woods – Gérant de portefeuilles


Identifier les gagnants sur le long terme

Ce fonds d'actions mondiales à petite capitalisation doté d'un biais marqué pour une croissance de qualité investit dans des sociétés ayant le pouvoir de fixation des prix nécessaire pour générer des rendements solides et durables.


Les sociétés de qualité constituent selon nous de solides investissements à long terme, dès lors que le marché sous-estime la valeur des avantages concurrentiels, qui permettent à certaines entreprises de maintenir des rendements élevés. Ces sociétés sont en mesure de réinvestir leur capital à des taux de rendement plus élevés, offrant ainsi aux investisseurs une croissance cumulée intéressante.


Comprendre l'avantage concurrentiel

Le processus d'investissement vise à identifier ces sociétés et nous investissons sélectivement dans celles qui offrent une croissance à long terme attrayante et une valorisation raisonnable. L'accent est mis sur la compréhension de la structure du secteur et du modèle d'affaires de l'entreprise. Nous nous appuyons sur l'ouvrage de référence « Les cinq forces de Porter » du professeur Michael Porter pour évaluer l'attractivité du secteur et nous menons des entretiens avec les directions des entreprises pour bien comprendre leur modèle économique.

Pourquoi investir dans le fonds ?

  • Dénicher les « joyaux cachés »
    Comptant plus de 4.000 entreprises, le marché mondial des petites capitalisations représente un vaste terrain de chasse pour les gérants actifs.
  • Objectif de rendements cohérents
    Les petites capitalisations mondiales devancent leurs homologues de grande taille sur le long terme et offrent un potentiel de performances supérieures, tant en termes absolus que corrigés du risque.
  • Une approche claire et cohérente
    La construction de portefeuille bottom-up permet de trouver le juste équilibre entre diversification et conviction
  • Exploiter des stratégies régionales couronnées de succès
    Le gérant du portefeuille s'appuie sur les analyses de notre équipe de gérants et d'analystes spécialisés dans les actions de petites capitalisations régionales et y intègre les meilleures idées d'investissement.
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Jupiter Asset Management - Jupiter Financial Innovation

Présentation

Le monde financier tel que nous le connaissons, connait de plus en plus une disruption. Le secteur financier doit aujourd'hui être plus que jamais axé sur l'innovation technologique pour rester compétitif.
Les changements que nous voyons induits par la technologie sont une opportunité, et non une menace, si l'on est suffisamment agile et intelligent pour en tirer profit. Dans ce contexte, le Portfolio Manager identifie les principales tendances qui entraînent des changements dans le secteur des services financiers et investit dans des entreprises qui sont à l'origine de ces mouvements ou qui en bénéficient.


Focus et diversification

Le fond vise à générer des rendements grâce à une allocation de capital dynamique et efficace et ce dans toutes les situations de marchés.
Le Portfolio Manager a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier global et travaille en bonne collaboration avec son équipe d'investissement qui est la plus large de Jupiter.


Au moins 70 % du fonds est investi dans des actions et des titres liés à des actions qui stimulent l'innovation financière ou en bénéficient et qui peuvent être basés n'importe où dans le monde.


Pourquoi investir dans le fonds ?

  • La digitalisation du secteur des services financiers en est encore à ses débuts et représente une opportunité d'investissement intéressante pour la prochaine décennie.
  • Investissement de conviction avec un portefeuille concentré de 40 à 60 titres. La liquidité est un facteur essentiel.
  • L'ESG fait partie intégrante du processus d'investissement avec le soutien de l'équipe interne de Jupiter chargée de la gouvernance et de la durabilité.

Opportunités

  • Un fonds impact qui cherche à la fois une performance financière positive et un bénéfice pour la société.
  • Le fonds contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en privilégiant l’économie verte. Il permet un impact direct et positif sur l’environnement et la planète.
  • Un accès diversifié au potentiel de croissance de l’économie verte : en investissant dans les quatre sous-thèmes que sont la mobilité durable, l’énergie intelligente, l’alimentation responsable & le recyclage et la réduction des déchets, nous offrons un accès privilégié à des sociétés de qualité du monde entier, intervenant sur de nombreux secteurs pour un portefeuille à haute conviction.
  • L’expérience confirmée d’AXA Investment Managers dans l’investissement responsable depuis plus de 20 ans et l’expertise reconnue de nos équipes de gestion framlington equities dans la gestion des fonds thématiques.

Risques

Il y a des risques inhérents à tout type d’investissement, y compris pour AXA WF Framlington Clean Economy notamment :


  • Le fonds étant essentiellement investi en actions, il présente un risque de perte du capital investi.
  • Le fonds investit sur les marchés internationaux, notamment les marchés émergents qui peuvent être moins liquides et plus volatils que des titres émis sur des marchés développés.
  • Le fonds investit dans un nombre relativement faible d'entreprises mais aussi dans des titres des petites et micro-capitalisations moins liquides.
  • L’investissement sur les marchés financiers comporte aussi d’autres risques, notamment le risque géopolitique, de contrepartie, de levier.

Opportunités

  • Le Fonds investit à l'échelle mondiale dans les petites entreprises les plus attrayantes du point de vue du gérant.
  • Accès à un portefeuille d'entreprises du monde entier et bien suivies par les analystes
  • Permet une diversification géographique, sectorielle et selon les industries.
  • Accès à un processus d'investissement suivant une approche de la croissance de qualité.
  • Les petites entreprises peuvent être source de croissance à long terme : identification des leaders sectoriels de demain.
  • Géré par une équipe qui bénéficie d'une grande expérience des différentes conditions du marché.

Risques

  • La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas leur mise de départ.
  • Lorsque des investissements sont effectués dans des actifs libellés dans différentes devises ou dans des devises différentes de la vôtre, les variations des taux de change sont susceptibles d’impacter la valeur des investissements.
  • Le Fonds détient des actifs pouvant se révéler difficiles à vendre. Le Fonds peut être contraint de baisser le prix de vente, de vendre d'autres placements ou de renoncer à une opportunité d'investissement plus attrayante.
  • Le Fonds peut investir dans des instruments dérivés afin de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur instruments dérivés peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance du Fonds. Le gérant ne s'attend pas à ce que le recours à ces instruments dérivés affecte le profil de risque global du Fonds.

Opportunités

  • Le rythme de l'innovation financière s'accélère et génère de nouvelles opportunités d'investissement dans des domaines tels que les « Blockchains », la finance numérique et la cybersécurité.
  • Le Portfolio Manager a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur et a démontré sa capacité à générer des rendements dans toutes les conditions de marché.
  • Allocation de capital opportuniste, efficace et dynamique

Risques

  • Portefeuille relativement concentré
  • Le fonds investit globalement dans les actions.

Données du fonds:

ISIN
LU1914342263
Structure juridique
SICAV
Profil de gestion
Gestion active
Devise
EUR
Durée d'investissement recommandée
5 ans
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Type de distribution
Capitalisation
Domiciliation
Luxembourg
Frais courants
1.81%
Risque de la catégorie de parts et Profil rendement/risque
6

Labels :

Le label ISR a été créé en 2016 par le ministère de l’Economie et des Finances (en France).

Son but : permettre aux épargnants, ainsi qu’aux investisseurs professionnels, de distinguer les fonds d’investissement mettant en œuvre une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable (ISR), aboutissant à des résultats mesurables et concrets. https://www.lelabelisr.fr/

Febelfin (Belgium) a développé une norme de qualité, incarnée par le label "Towards Sustainability”, pour garantir la clarté et la transparence autour des investissements durables.

https://www.towardssustainability.be/

Données du fonds:

ISIN
LU0570870567
STRUCTURE JURIDIQUE
SICAV Lux
PROFIL DE GESTION
Gestion active
DEVISE
EUR
DURÉE D'INVESTISSEMENT RECOMMANDÉE
5 ans
FRÉQUENCE DE VALORISATION
Quotidienne
TYPE DE DISTRIBUTION
Capitalisation
DOMICILIATION
Luxembourg
FRAIS COURANTS
1.80%
RISQUE DE LA CATÉGORIE DE PARTS ET PROFIL RENDEMENT/RISQUE
6

Données du fonds:

ISIN
LU0262307480
STRUCTURE JURIDIQUE
SICAV Lux
PROFIL DE GESTION
Gestion active
DEVISE
EUR
DURÉE D'INVESTISSEMENT RECOMMANDÉE
3 a 5 ans
FRÉQUENCE DE VALORISATION
Quotidienne
TYPE DE DISTRIBUTION
Capitalisation
DOMICILIATION
Luxembourg
COURTES DE FRAIS
1.72%
RISQUE DE LA CATÉGORIE DE PARTS ET PROFIL RENDEMENT/RISQUE
6

DES INFORMATIONS IMPORTANTES :
Le fonds utilise des produits dérivés, ce qui peut augmenter la volatilité.
Les pertes sur les positions courtes peuvent être illimitées et le risque de contrepartie peut entraîner des pertes pour le fonds.
Le fonds peut utiliser les fonds propres pour augmenter son exposition aux marchés financiers.
Le fonds investit dans un secteur de marché spécifique, et peut donc être soumis à un risque de volatilité plus important sur de courtes périodes.

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